I 4 migliori software di pianificazione finanziaria

Salvatore Marin

2024-11-08 14:27:33 • Pubblicato in: Software per Business • Soluzioni comprovate

La pianificazione finanziaria è essenziale per quasi tutti gli aspetti della vita. Dalla gestione del patrimonio, alla pianificazione dell'università e dell'istruzione, dal trasferimento della ricchezza generazionale alla pianificazione della pensione, ogni aspetto della vita richiede una certa dose di pianificazione finanziaria. Sebbene la maggior parte delle persone si rivolga a un consulente finanziario per farsi aiutare in questo senso, è importante notare che i consulenti finanziari devono avvalersi dei servizi di un software di pianificazione finanziaria per tenere traccia di tutti i componenti necessari per una pianificazione finanziaria di successo.

In questo articolo esamineremo i 5 principali software di pianificazione finanziaria utilizzati dai migliori consulenti finanziari.

I 4 migliori software di pianificazione finanziaria

1. Consulente eMoney

È un software di pianificazione finanziaria specializzato nella creazione di software e piattaforme digitali di consulenza per i consulenti finanziari. È stato creato nel 2000 da un consulente finanziario che voleva creare un unico strumento di gestione della pratica che rendesse la consulenza finanziaria molto più efficiente. Tra le altre caratteristiche, eMoney Advisor offre una pianificazione basata sugli obiettivi e incentrata sulle esigenze individuali di ciascun cliente, conti aggregati, pianificazione avanzata, gestione dei flussi di cassa, pianificazione pensionistica e pianificazione successoria.

Il miglior software di pianificazione finanziaria

Pro:

È stato progettato da un consulente finanziario e quindi comprende le esigenze di tutti i consulenti finanziari.
Dispone di analisi e metriche eccellenti per semplificare la pianificazione finanziaria.

Contro:

È disponibile una versione di prova gratuita, anche se le sue funzionalità sono limitate.

2. Finanza Logix

Finance Logix è un programma di pianificazione finanziaria che si concentra sulla partecipazione del cliente a tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria. Ha come clienti alcune delle principali banche e società di intermediazione finanziaria. Tra le altre caratteristiche, offre pianificazione pensionistica, pianificazione assicurativa, pianificazione educativa, pianificazione immobiliare, asset allocation, analisi dei flussi di cassa e pianificazione basata sugli obiettivi.

Pro:

Viene fornito con un portale clienti che facilita la partecipazione dei clienti.
Tutti i dati sono protetti utilizzando i più recenti protocolli di sicurezza online.

Contro:

Può essere un po' difficile da configurare.

3. Software Money Tree

È un altro software di pianificazione finanziaria fondato da consulenti finanziari. Offre ai consulenti tutti gli strumenti e le funzioni necessarie per navigare in un settore in continua evoluzione e crescita. È suddiviso in due software principali, Silver Financial Planner e Total Planning Suite. Entrambi i programmi sono pensati per affrontare diverse aree del processo di pianificazione finanziaria e affrontano collettivamente la pianificazione della pensione, la pianificazione dell'istruzione, le esigenze assicurative, l'analisi dei flussi di cassa e persino la pianificazione orientata agli obiettivi.

Pro:

Copre tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria
Si integra con programmi di terze parti

Contro:

I diversi software presenti in una suite possono essere un po' opprimenti.

4. MoneyGuidePro

Se siete alla ricerca di un software di pianificazione finanziaria basato sul web, MoneyGuidePro è la soluzione migliore per voi. Fondato nel 1985, è uno dei software più vecchi del settore e come tale offre una grande esperienza quando si tratta di soluzioni di gestione finanziaria. Nel corso della sua vita ha creato oltre 6 milioni di piani per diversi clienti, con diverse funzioni che affrontano la pianificazione dell'istruzione, la pianificazione sanitaria, la pianificazione della pensione e molte altre.

Pro:

Si tratta di una base online che consente una facile condivisione.

Contro:

Con un prezzo medio di 1295 dollari, può essere un po' costoso da installare.

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Suggerimenti per l'utilizzo di un software di pianificazione finanziaria

Quelli che seguono sono solo alcuni suggerimenti per facilitare la ricerca e l'utilizzo di un software di pianificazione finanziaria.

Trovate un software di pianificazione finanziaria specializzato nel tipo di pianificazione finanziaria che volete fare. Ad esempio, cercate un programma che si concentri sulla pianificazione dell'istruzione se volete risparmiare per il fondo universitario di vostro figlio.
Decidete se volete un programma basato su desktop o online. Anche in questo caso, la decisione dipende dal tipo di pianificazione finanziaria che si vuole realizzare e dalla sensibilità delle informazioni.

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