Trasforma la finanza con PDF sicuri ed efficienti
Successo del cliente | Servizi finanziari
Profilo dell'azienda
Nome: Petr Mrhálek
Luogo: Praga, Repubblica Ceca
Posizione: Responsabile della cartella clinica
Soluzione: Wondershare PDFelement - PDF Editor
CITIC Europe ha migliorato il suo margine di profitto di oltre il 50%
Per diversi anni, alcuni dei nostri utenti hanno utilizzato Adobe Acrobat PRO. Tuttavia, Adobe non è una soluzione economica e stavamo cercando un'alternativa che offrisse le stesse o simili funzionalità e fosse più economica: abbiamo scelto il software Wondershare PDF Element e abbiamo risparmiato circa il 50% del costo.
Petr Mrhálek | IT Manager, Citic Europe
Profilo
Nome: Kirsten Raynor
Luogo: Auckland, New Zealand
Posizione: IT Manager
Soluzione: Wondershare PDFelement - PDF Editor
Il passaggio a Wondershare PDFelement ha consentito al Maurice Trapp Group di risparmiare ulteriormente il 50% sui costi.
Siamo rimasti soddisfatti della gamma di funzioni disponibili e in particolare delle capacità di modifica per i documenti PDF. Poter unire o esportare pagine tramite un metodo di trascinamento della selezione è stato molto utile.
Kirsten Raynor | IT Manager
Le nostre soluzioni sono apprezzate dalle principali aziende mondiali.
Perché i team finanziari lavorano meglio con flussi PDF più strutturati
Trasforma la finanza con PDF sicuri ed efficienti.
1. I team finanziari gestiscono ogni giorno fatture, report, moduli fiscali, documenti di acquisto e file sensibili ad alta rilevanza operativa. 2. Quando questi flussi dipendono da passaggi manuali, aumentano errori, ritardi, rischi di conformità e difficoltà di controllo. 3. PDFelement aiuta a rendere più efficienti revisione, raccolta dati, archiviazione, approvazione e condivisione dei documenti finanziari.
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I PDF fanno parte del lavoro quotidiano in molti flussi documentali finanziari
W-9, moduli fiscali, ricevute, estratti conto, ordini di acquisto, note di pagamento e altri documenti amministrativi richiedono spesso un formato chiaro, condivisibile e facile da archiviare. Il PDF aiuta a mantenere ordine, leggibilità e coerenza lungo tutto il processo documentale.
I documenti PDF aiutano a rendere più ordinati i flussi di lavoro finanziari
Un flusso PDF più strutturato può aiutare i team finanziari a ridurre attività manuali, migliorare la tracciabilità dei documenti e gestire in modo più sicuro processi come raccolta dati, reporting, approvazione e condivisione dei file.
Sicurezza e conformità
Le organizzazioni finanziarie devono gestire richieste normative crescenti e proteggere dati sensibili. Documenti PDF più strutturati aiutano a migliorare controllo, accesso, protezione e coerenza nei processi di revisione e condivisione.
Esperienza cliente superiore
Documenti digitali più accessibili e ben organizzati rendono più semplice per i clienti compilare moduli, inviare documentazione, consultare file e completare processi finanziari anche da remoto o da dispositivi mobili.
Efficienza operativa
Ridurre la dipendenza dalla carta aiuta i team finanziari a velocizzare le operazioni, contenere costi di spedizione e archiviazione, migliorare trasparenza e aumentare la rapidità dei processi interni.
Automazione dei documenti
Estrarre dati da fatture, moduli e altri documenti finanziari consente di semplificare attività ripetitive, ridurre errori e rendere più efficiente la gestione delle informazioni nei flussi amministrativi e contabili.
Il PDF è un formato di riferimento per molti professionisti della finanza
Contabili, analisti finanziari, responsabili della fatturazione, revisori dei conti, finance manager e direttori finanziari possono trarre vantaggio da flussi PDF più ordinati per lavorare con maggiore efficienza, controllo e sicurezza.
PDFelement ti aiuta con la conformità HIPAA.
e analisi dati Revisione e
gestione contratti Rendicontazione
e analisi finanziaria Conformità normativa
e supporto di audit Comunicazione e collaborazione
con il cliente
Sfida
L'elaborazione di grandi volumi di fatture cartacee richiede molto tempo ed è soggetta a errori.
Soluzioni PDFelement
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1
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri): utilizzare l'OCR per estrarre informazioni dalla fattura come nome del fornitore, numero di fattura, data e importo
-
2
Estrazione dati: estrai automaticamente i campi dati chiave e inseriscili in un formato strutturato, come un foglio di calcolo Excel.
-
3
Validazione dei dati: verifica dell'accuratezza e della completezza dei dati estratti, garantendone l'integrità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
La gestione manuale dei contratti può portare a errori, ritardi e non conformità.
Soluzioni PDFelement
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1
Firme elettroniche: utilizzare le firme elettroniche per semplificare il processo di firma del contratto, riducendo i tempi di elaborazione e garantendone l'autenticità.
-
2
Archiviazione centralizzata: archivia le domande di prestito e i documenti giustificativi in un archivio centralizzato e sicuro basato sul cloud.
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3
Organizza i PDF: unisci/dividi i PDF e organizza le pagine per una gestione efficiente dei report.
-
4
Chatta con i PDF: usa gli strumenti PDF per rivedere e analizzare i documenti per individuare potenziali rischi e problemi di conformità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
Garantire una gestione accurata e tempestiva delle prescrizioni.
Soluzioni PDFelement
-
1
Aggregazione dati: conversione in PDF - raccolta di dati finanziari da diverse fonti, come PDF, fogli di calcolo e database, in un'unica posizione centralizzata.
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2
Analisi dei dati: chatta con i PDF - utilizza strumenti di analisi PDF per estrarre parametri finanziari chiave ed eseguire analisi, come il calcolo del ROI, l'identificazione di tendenze e la valutazione del rischio.
-
3
Reporting: Crea in formato PDF - genera report finanziari personalizzati, tra cui bilanci, rendiconti finanziari e rendiconti finanziari, in un formato coerente.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
Prepararsi alle revisioni contabili e rispettare le normative finanziarie può rivelarsi un processo lungo e impegnativo.
Soluzioni PDFelement
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1
Archiviazione e recupero dei documenti: archivia i documenti finanziari in un archivio sicuro e consultabile per facilitarne l'accesso e i controlli di conformità.
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2
Gestione dei metadati: assegna metadati pertinenti ai documenti, come parole chiave, date e tipi di file, per facilitare la ricerca e il recupero efficienti.
-
3
Pista di controllo: mantenere una chiara pista di controllo della creazione, modifica e accesso ai documenti per dimostrare conformità e responsabilità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
La condivisione e la collaborazione con i clienti su documenti legali può rivelarsi inefficiente e soggetta a errori.
Soluzioni PDFelement
-
1
Archiviazione cloud: archivia i documenti in un repository basato su cloud per facilitarne l'accesso e la condivisione.
-
2
Collaborazione: consente a più utenti di collaborare sui documenti, migliorando così l'efficienza e la comunicazione.
Suggerimenti e trucchi
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