Trasforma la finanza con PDF sicuri ed efficienti
Successo del cliente | Servizi finanziari
Profilo dell'azienda
Nome: Petr Mrhálek
Luogo: Praga, Repubblica Ceca
Posizione: Responsabile della cartella clinica
Soluzione: Wondershare PDFelement - PDF Editor
CITIC Europe ha migliorato il suo margine di profitto di oltre il 50%
Per diversi anni, alcuni dei nostri utenti hanno utilizzato Adobe Acrobat PRO. Tuttavia, Adobe non è una soluzione economica e stavamo cercando un'alternativa che offrisse le stesse o simili funzionalità e fosse più economica: abbiamo scelto il software Wondershare PDF Element e abbiamo risparmiato circa il 50% del costo.
Petr Mrhálek | IT Manager, Citic Europe
Profilo
Nome: Kirsten Raynor
Luogo: Auckland, New Zealand
Posizione: IT Manager
Soluzione: Wondershare PDFelement - PDF Editor
Il passaggio a Wondershare PDFelement ha consentito al Maurice Trapp Group di risparmiare ulteriormente il 50% sui costi.
Siamo rimasti soddisfatti della gamma di funzioni disponibili e in particolare delle capacità di modifica per i documenti PDF. Poter unire o esportare pagine tramite un metodo di trascinamento della selezione è stato molto utile.
Kirsten Raynor | IT Manager
Le nostre soluzioni sono apprezzate dalle principali aziende mondiali.
I PDF sono utili per i servizi finanziari.
Trasforma la finanza con PDF sicuri ed efficienti.
1. Gestire grandi volumi di documenti finanziari pone sfide significative.
2. I processi manuali possono causare errori, inefficienze e rischi per la sicurezza.
3. PDFelement offre una soluzione completa per professionisti e istituzioni finanziarie.
I PDF appariranno quotidianamente sotto forma di questi documenti finanziari.
W-9, moduli fiscali, ricevute, estratti conto, ordini di acquisto, note di pagamento e bollettino di pagamento.
I documenti PDF semplificano i flussi di lavoro finanziari e assicurativi.
Migliora la produttività, semplifica la conformità e aumenta la sicurezza.
Sicurezza e conformità
Le aziende di servizi finanziari devono far fronte a crescenti richieste normative e i documenti PDF conformi automatizzati aiutano a garantire processi di applicazione e modifica sicuri.
Esperienza cliente superiore
Rispetto ai documenti cartacei, i documenti digitali consentono di utilizzare i materiali in modo affidabile su qualsiasi piattaforma, semplificando per i clienti la registrazione, il rinnovo o l'elaborazione delle transazioni finanziarie da qualsiasi luogo (anche sui dispositivi mobili).
Efficienza operativa Efficienza operativa 84
Con i documenti digitali, le società di servizi finanziari possono ridurre la loro dipendenza dai documenti cartacei, raggiungendo così nuovi livelli di efficienza operativa, riducendo i costi di spedizione e i tempi di transazione, migliorando la trasparenza e la sicurezza e aumentando la velocità aziendale.
Automazione dei documenti
L'estrazione dei dati da documenti come le fatture è fondamentale in ambito finanziario. L'automazione di questo processo semplifica i flussi di lavoro, riduce gli errori e migliora la conformità normativa, riducendo potenzialmente al minimo la necessità di coinvolgimento umano.
Il PDF è un formato di riferimento per questi professionisti della finanza.
Contabile, analista finanziario, responsabile della fatturazione, revisore dei conti, direttore finanziario, ecc.
PDFelement ti aiuta con la conformità HIPAA.
e analisi dati Revisione e
gestione contratti Rendicontazione
e analisi finanziaria Conformità normativa
e supporto di audit Comunicazione e collaborazione
con il cliente
Sfida
L'elaborazione di grandi volumi di fatture cartacee richiede molto tempo ed è soggetta a errori.
Soluzioni PDFelement
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1
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri): utilizzare l'OCR per estrarre informazioni dalla fattura come nome del fornitore, numero di fattura, data e importo
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2
Estrazione dati: estrai automaticamente i campi dati chiave e inseriscili in un formato strutturato, come un foglio di calcolo Excel.
-
3
Validazione dei dati: verifica dell'accuratezza e della completezza dei dati estratti, garantendone l'integrità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
La gestione manuale dei contratti può portare a errori, ritardi e non conformità.
Soluzioni PDFelement
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1
Firme elettroniche: utilizzare le firme elettroniche per semplificare il processo di firma del contratto, riducendo i tempi di elaborazione e garantendone l'autenticità.
-
2
Archiviazione centralizzata: archivia le domande di prestito e i documenti giustificativi in un archivio centralizzato e sicuro basato sul cloud.
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3
Organizza i PDF: unisci/dividi i PDF e organizza le pagine per una gestione efficiente dei report.
-
4
Chatta con i PDF: usa gli strumenti PDF per rivedere e analizzare i documenti per individuare potenziali rischi e problemi di conformità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
Garantire una gestione accurata e tempestiva delle prescrizioni.
Soluzioni PDFelement
-
1
Aggregazione dati: conversione in PDF - raccolta di dati finanziari da diverse fonti, come PDF, fogli di calcolo e database, in un'unica posizione centralizzata.
-
2
Analisi dei dati: chatta con i PDF - utilizza strumenti di analisi PDF per estrarre parametri finanziari chiave ed eseguire analisi, come il calcolo del ROI, l'identificazione di tendenze e la valutazione del rischio.
-
3
Reporting: Crea in formato PDF - genera report finanziari personalizzati, tra cui bilanci, rendiconti finanziari e rendiconti finanziari, in un formato coerente.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
Prepararsi alle revisioni contabili e rispettare le normative finanziarie può rivelarsi un processo lungo e impegnativo.
Soluzioni PDFelement
-
1
Archiviazione e recupero dei documenti: archivia i documenti finanziari in un archivio sicuro e consultabile per facilitarne l'accesso e i controlli di conformità.
-
2
Gestione dei metadati: assegna metadati pertinenti ai documenti, come parole chiave, date e tipi di file, per facilitare la ricerca e il recupero efficienti.
-
3
Pista di controllo: mantenere una chiara pista di controllo della creazione, modifica e accesso ai documenti per dimostrare conformità e responsabilità.
Suggerimenti e trucchi
Sfida
La condivisione e la collaborazione con i clienti su documenti legali può rivelarsi inefficiente e soggetta a errori.
Soluzioni PDFelement
-
1
Archiviazione cloud: archivia i documenti in un repository basato su cloud per facilitarne l'accesso e la condivisione.
-
2
Collaborazione: consente a più utenti di collaborare sui documenti, migliorando così l'efficienza e la comunicazione.
Suggerimenti e trucchi
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