Come inviare una fattura pagata in QuickBooks
2023-12-21 09:10:18 • Pubblicato in: Su QuickBooks • Soluzioni comprovate
QuickBooks consente di registrare tutte le entrate e le uscite, di organizzare i documenti e di tenere traccia del tempo. In questo articolo vedremo come gestire i pagamenti e le fatture in QuickBooks. Di seguito sono riportate le fasi dettagliate dei processi da seguire.
Come applicare correttamente il pagamento del cliente alla fattura
- Entrate nel vostro QuickBooks e cliccate su clienti, quindi scegliete di ricevere i pagamenti tra le opzioni.
- Nel campo "received from", inserire il nome del cliente.
- Selezionare la fattura a cui si vuole applicare un pagamento e inserire l'importo.
Ecco come applicare correttamente un pagamento alla fattura di un cliente.
Come registrare un pagamento ricevuto per una fattura
- Andare su Clienti e cliccare su Ricezione pagamenti per aprire la finestra desiderata.
- Selezionare quindi "received from" dall'elenco a discesa e scegliere il nome del cliente. Questa azione mostrerà l'elenco di tutte le fatture in sospeso nella parte inferiore della finestra.
- Nel campo dell'importo, inserire l'importo e la data nel campo della data.
- Selezionare "PMT. Method" dalle opzioni e scegliere il tipo di pagamento. Cliccare sul deposito a e dal menu a tendina scegliere il conto utilizzato per il pagamento.
- Spuntare la casella accanto alla fattura sulla sinistra per applicare il pagamento.
- Selezionare Salva e poi Chiudi.
Come segnare una fattura pagata in Quickbooks
- Avviare QuickBooks e, dal supporto, cliccare su "customer".
- Scegliere di aprire la fattura che si desidera contrassegnare e, nella parte inferiore della finestra, selezionare la richiesta di credito.
- Viene visualizzata la finestra di registrazione del giornale, che può essere applicata alla fattura.
QuickBooks salverà il nuovo numero di fattura e continuerà automaticamente la sequenza.
Come contrassegnare la ricevuta per un singolo cliente
- Avviare QuickBooks e andare su "customer", da dove si farà clic sul centro clienti.
- Dall'elenco a sinistra selezionare il nome del cliente, quindi fare clic su Nuove transazioni e scegliere Ricevute / dichiarazioni.
- Poi fate clic su "balance forward".
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Salvatore Marin
staff Editor
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