Top 5 software di gestione delle cause legali - Aggiornato

Salvatore Marin

2023-12-21 09:10:18 • Pubblicato in: Software per Business • Soluzioni comprovate

Il software di gestione dei casi legali è una scelta eccellente per gli avvocati che cercano soluzioni facili da usare per supervisionare la loro pratica. Questi strumenti consentono di creare un database per i dettagli dei casi e dei clienti passati e in corso. I sistemi di gestione dei casi legali si integrano anche con i software di fatturazione legale, in modo che gli studi legali possano facilmente elaborare le parcelle dei clienti e tenere traccia delle ore di lavoro. Di seguito sono elencati i cinque principali software di gestione delle cause legali, con i relativi pro e contro.

I 5 migliori software di gestione delle cause legali

1. Clio

Clio è un software di gestione delle pratiche legali basato su cloud, facile da usare ma completo, che include funzioni come la gestione dei clienti, la gestione dei documenti e delle fatture, il monitoraggio del tempo, gli appuntamenti, la reportistica, la contabilità e molto altro ancora. Clio si integra bene con centinaia di applicazioni web utilizzate negli studi legali e offre un portale clienti sicuro, oltre a report e cruscotti dettagliati che consentono di avere una visione completa delle prestazioni dello studio.

Punti salienti:

Software basato su cloud
Facile da usare
Ottimo servizio di assistenza

Contro:

Prezzo
Nessuna funzione di invio di e-mail
Sistema di calendario un po' elementare

2. Lessicata

software di gestione delle cause degli avvocati

Lexicata è un CRM all-in-one e una soluzione per l'acquisizione dei clienti, completa di funzioni di tracciamento dei contatti, modelli di e-mail e analisi. Il CRM per studi legali consente di archiviare i contatti, tracciare la fonte dei contatti e pianificare attività e promemoria. Inoltre, Lexicata è una buona opzione per chi cerca una soluzione affidabile per le firme elettroniche.

Punti salienti:

Molto facile da usare
Possibilità di acquisire i dati di un lead e di inviare un contratto a pagamento per via elettronica
Un'assistenza clienti reattiva

Contro:

Nessuna integrazione con le e-mail del client
Non è possibile generare e stampare rapporti
Leggermente difficile da imparare ad usare

3. Marketo

Panoramica: MyCase offre una soluzione flessibile per adattarsi ai vari flussi di lavoro dello studio legale e le sue caratteristiche principali consentono di creare eventi di calendario ed elenchi predefiniti di attività che possono essere facilmente applicati a una pratica. Il software si integra con il calendario di Google e ha la possibilità di collegarsi a vari conti fiduciari e di accettare pagamenti dai clienti online. È disponibile un'applicazione mobile per iPhone o Android che consente ai clienti di controllare i loro casi ed effettuare pagamenti.

Punti salienti:

Integrazione con Google Calendar
Basso costo
Pagamenti online via web e app
Un software progettato tenendo conto sia degli avvocati che dei clienti

Contro:

Automazione rudimentale dei documenti
Nessuna integrazione automatica con Outlook
L'interfaccia può essere leggermente difficile da imparare

4. LexisNexis

Il miglior software di gestione dei casi

LexisNexis è una soluzione CRM per la gestione dei casi e degli avvocati che consente di controllare rapidamente le spese legali e di gestire i rapporti con i clienti per far crescere la propria attività. Questa soluzione di CRM legale è dotata di molteplici funzionalità, tra cui il monitoraggio delle ore fatturabili, il controllo del calendario e una visione a 360 gradi del vostro studio legale che vi consente di gestire tutte le fatture e i documenti nello stesso luogo.

Punti salienti:

Ideale per tracciare le ore fatturabili
Documenti online illimitati
Integrazione delle chiamate del cliente

Contro:

Una soluzione troppo complicata per le piccole imprese
Costoso
Ci vuole un po' di tempo per padroneggiare le sue funzioni

5. Passo d'azione

software di gestione dei casi degli avvocati

Un software di gestione dei casi legali potente e facile da usare, Actionstep è una soluzione basata sul cloud che automatizza e-mail, processi, documenti e altro ancora. Disponibile con una prova gratuita, Actionstep è un buon modo per provare un software di gestione dei casi legali prima di impegnarsi. Il software è disponibile sia per il web che per i dispositivi mobili iOS e Android e include una formazione online dal vivo e un'ampia documentazione e webinar per aiutarvi a iniziare.

Punti salienti:

Ideale per i primi utenti
Versione gratuita disponibile
Gestione dei tribunali e dei clienti

Contro:

Costoso
Curva di apprendimento ripida
Problemi segnalati con l'integrazione del calendario

Come scegliere il software di gestione delle cause legali?

Scegliete il software di gestione dei casi legali considerando le esigenze specifiche del vostro studio legale. Non tutti gli studi sono creati allo stesso modo, quindi non è detto che abbiate sempre bisogno di tutti gli optional di un software di gestione dei casi legali complesso.

Alcune delle tipiche funzioni incluse nelle soluzioni software comprendono la gestione dei casi o delle questioni, il calendario, la gestione dei contatti, l'acquisizione del tempo, la fatturazione e la contabilità fiduciaria. Se non siete sicuri di quale sia la soluzione migliore per voi, scegliete prima un software gratuito per la gestione dei casi legali per testare le acque.

Quando scegliete il vostro software di gestione delle cause legali, cercate di definire l'obiettivo della vostra gestione, nonché l'integrazione necessaria per i diversi tipi di formati di documenti e per qualsiasi software di fatturazione preesistente. Inoltre, se siete uno studio di piccole dimensioni, pensate al futuro e alla flessibilità, per tenere conto della crescita dell'attività e dell'aumento degli utenti.