Come importare CSV in QuickBooks

Salvatore Marin

2024-11-08 14:27:33 • Pubblicato in: Su QuickBooks • Soluzioni comprovate

Questo articolo spiega come importare le transazioni in QuickBooks da CSV. Importare CSV in QuickBooks non è complicato e quindi l'esercitazione passo passo che segue sarà facile da capire e da seguire. Questi dati sono importanti perché a un certo punto potrebbe essere necessario apportare delle modifiche ai file CSV.

Il processo di importazione di CSV in QuickBooks

Nella vostra azienda potrebbe arrivare il momento di aggiornare, convertire o creare un nuovo file CSV. L'importazione di QuickBooks CSV sarà quindi utile. CSV in termini completi significa Comma-Separated Values. I file CSV sono file di testo estremamente semplici che tendono a contenere dati tabellari. Pertanto, i campi di qualsiasi file devono essere separati da virgole. Per importare le transazioni in QuickBooks da CSV, il computer deve contenere il toolkit QuickBooks Import Excel e CSV. Questo toolkit contiene diversi elementi, come la cartella degli esempi CSV e XLS, i campi consentiti e il manuale del modulo di importazione Excel e CSV. La cartella CSV di esempio contiene quattro esempi di file CSV che rappresentano ogni tipo di elenco. La cartella di esempio XLS contiene un singolo file Excel con quattro fogli di lavoro che rappresentano ciascun tipo di elenco. I campi consentiti sono una guida di riferimento che spiega i campi disponibili per l'importazione da CSV ed Excel. Il manuale per l'importazione da CSV ed Excel è in genere un documento PDF contenente istruzioni, note e best practice. Dopo aver scaricato e installato questo toolkit, si è pronti a procedere all'importazione CSV di QuickBooks.

Di seguito viene descritta la procedura da seguire per l'importazione CSV di QuickBooks.

Nel menu di sinistra, selezionare "Banche".
Scegliere "Aggiorna il menu a tendina" o "Carica le transazioni manualmente".
Scegliere "File da caricare"/"Caricamento file".
Quindi "Sfoglia" per selezionare il file .CSV salvato.
Selezionare "Avanti".
Nel conto QuickBooks, selezionare il conto da importare.
Selezionare "Avanti".
A seconda del formato del file .CSV, mappare i campi
Vai a "Avanti
Selezionare i file CSV da importare
Vai a "Avanti
Rispondere "Sì" al numero indicato nella notifica.
Cliccare su "Fine" dopo aver ricevuto la conferma dell'importazione.
Nella finestra Transazioni scaricate vengono visualizzate le transazioni importate dai file CSV.

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Il solido strumento di contabilità FreshBooks sembra essere la migliore alternativa a QuickBooks. Serve un gruppo di clienti che fornisce più servizi che beni. Alcuni di questi sono liberi professionisti. Molti dei clienti che utilizzano FreshBooks come software di contabilità affermano che le sue potenti funzioni sono molto buone. Alcune delle attività che si possono svolgere durante la gestione delle finanze con questo software di contabilità sono l'importazione di CSV in FreshBooks. Questo è possibile grazie a Skyvia, che è un'applicazione basata sul cloud to cloud. Consente di caricare vari file CSV da più archivi e di importarli contemporaneamente. È anche possibile importare un singolo file in più oggetti FreshBooks correlati. FreshBooks è sicuramente un'alternativa migliore.

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